龙光地产东江集团等5股12月20日上市 光大银行H股开盘破发

　　今日包括光大银行(601818,股吧)H股、富贵鸟、创意家居、龙光地产及东江集团在内共5只新股香港上市。光大银行H股低开0.75%，报3.95元。

　　中国光大银行3.82-3.29%

　　继周四5新股齐发之后，今日新股市场再现热闹场景，包括光大银行H股、富贵鸟、创意家居、龙光地产及东江集团在内共5只新股上市。

　　光大银行H股开盘破发，低开0.75%，报3.95元，富贵鸟低开0.11%，报8.8元，创意家居高开1.11%，报1.82元，龙光地产高开1.9%，报2.14元，东江集团高开3.2%，报1.29元。

　　光大银行以3.98元港元定价，连同额外发行的股份，在未计超额配售权前，已合共集资232亿元，成为今年新股集资王。

　　中国专注于住宅物业市场的物业发展商–龙光地产控股有限公司12月9日公布其拟于香港聯合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市(「主板」)的详情。

　　龙光地产将于全球发售合共750,000,000股股份，其中90%为国际配售部分，其余10%为香港公开发售部分。根据国际配售协议，本集团向联席全球协调人授予超额配股权，据此可要求本集团发行及配售总数最多为112,500,000股额外发售股份，相当于是次全球发售初步提呈的发售股份数目之15%。

　　每股发售价介乎于2.10港元至2.50港元。按照指示发售价的中位数每股发售股份2.30港元计算，预计扣除全球发售包销费用及开支后，估计本集团是次全球发售的所得款项净额约为16.197亿港元。

　　麦格理资本证券股份有限公司为是次发售的独家保荐人;麦格理资本证券股份有限公司、中银国际亚洲有限公司、交银国际证券有限公司及海通国际证券有限公司为联席全球协调人;农银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、交银国际证券有限公司、海通国际证券有限公司、工银国际融资有限公司及麦格理资本证券股份有限公司为联席账簿管理人;农银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、交银国际证券有限公司、海通国际证券有限公司、工银国际证券有限公司及麦格理资本证券股份有限公司为联席牵头经办人。

　　香港公开发售将于2013年12月10日(星期二)上午9时正开始，至2013年12月13日(星期五)上午12时正结束。配售结果将于 2013年12月19日(星期四)公布。本公司的股份预期于2013年12月20日(星期五)于香港联交所开始买卖，股份代号为03380，股份将按每手股数2,000股交易。

　　所得款项净额的计划用途

　　本集团拟将由全球发售所得款项净额中约70%用作为本集团于目前营运所在地区及中国其他高增长地区收购合适地块提供资金;及约20%用于全数偿还恒生银行信贷协议下所有未偿还款项;而10%则用作一般公司及营运资金用途。

　　中国领先的住宅物业发展商

　　于1996年成立，龙光地产是中国专注于住宅物业市场的领先物业发展商，产品主要针对首次置业人士及换房人士。于2012年以销售额计，本集团位列中国大型物业发展商第46位。于 2013年10月31日，龙光地产在中国经济发达地区及新兴地区，包括广东广西(楼盘)两省、成渝经济区及海南(楼盘)省在内的11个城市中拥有70个处于不同发展阶段的项目。龙光地产具有「低成本、高利润」的显著优势，截至2013年10月31日，土地储备平均地价为每平方米人民币1,001元，其一体化的开发模式造就较高的盈利能力，2012年核心净利率(不含评估增值)为18%。